組合(籃子)交易策略
籃子交易策略
多元化是交易的黃金法則, 是籃子交易策略的基礎. 換句話說, 不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡.
外匯籃子交易是同時買賣不同的貨幣對, 它們可以是相關的, 也可以是不相關的. 目標是在關閉所有未平倉頭寸後以盈餘退出. 也就是說, 不是每每筆交易都需要盈利, 但總數必須是正的.
關鍵要點
- 一攬子交易是一種投資組合管理策略, 可同時買入或賣出大量證券. 該策略也可以應用於期貨和外匯交易.
- 籃子交易允許投資者創建為他們定制的交易, 從而可以輕鬆地在多種證券中進行分配, 並讓他們能夠控制自己的投資.
- 交易籃子可以是各種組合, 從證券和貨幣對的集合到商品和投資產品.
什麼是籃子交易
籃子交易是一種同時交易一組不同證券或貨幣對的交易. 它可以用於不同的金融市場, 例如外匯、股票、期貨等
策略讓交易者可以創建一個稱為籃子的股票列表, 可以將其作為一個實體進行保存、交易、管理和跟蹤. 籃子可用於投資和跟蹤按投資風格、市場板塊、生活事件、 或任何分類交易者選擇.
注意：充分瞭解投資者交易的貨幣的經濟學很重要.籃子交易示例
首先, 交易者應該找到一個具有明確趨勢的特定貨幣對 - 看漲或看跌. 在根據兩種貨幣的優勢和劣勢確定特定貨幣對的大方向後, 可以選擇一籃子貨幣.
例如, 如果交易者建立了強勁的美元/日元看跌趨勢, 把該貨幣對作為籃子的基礎貨幣對. 美元/日元看跌趨勢意味著日元正在走強.
一旦確定日元走強, 交易者不應只做空美/日貨幣對, 而是應該分散投資——同時做空英鎊/日元、歐元/日元和澳元/日元.
因此, 如果交易者計畫僅在美元/日元交易中承擔 4% 的風險, 那麼現在該風險可以分佈在四個貨幣對上 - 每個貨幣對分別為 1%. 當然, 如果主要趨勢建立錯誤, 損失是不可避免的.
GeWorko 方法
GeWorko 方法是揭示相關工具、投資組合和交易它們的絕佳工具. 這種方法允許交易者創建一個投資組合, 其中一個金融資產被另一個引用, 它 可以是數量、百分比和價格比率.
交易者創建投資組合後, 可以跟蹤資產關係——確定它們是否存在（關係）, 例如, 如果關係圖是一條恒定的直線, 則意味著當一種資產發生變化時, 另一種資產也會發生變化 同樣, 或恒定斜線, 這意味著當一種資產增長另一種資產減少時, 交易者可以得出賣出或買入什麼的結論.
該方法的一個顯著特點是通過報價資產或資產組合基於其價格比率的價值來表達基礎資產或投資組合的價值. GeWorko 方法擴展 任意資產和資產組合的貨幣交叉匯率模型.
籃子交易的好處
- 籃子交易有助於投資者控制他們的投資. 交易者可以在籃子中添加或刪除單個或多個證券. 跟蹤一攬子交易的整體表現還可以節省監控個人的時間 證券並簡化行政程式.
- 籃子交易使投資者可以輕鬆地將投資分散到多種證券上. 投資通常使用股份數量、美元金額或百分比加權進行分配. 份額數量分配相等 籃子中每個持有的股份數量. 美元和百分比分配使用美元金額或百分比金額來分配證券.
- 投資者可以創建符合其投資目標的籃子. 籃子可以包含來自特定行業的股票或具有特定市值的股票.
底線
籃子交易策略沒有缺點, 其全部目的是分散風險. 好處包括 - 籃子交易策略可以個性化選擇、易於分配和控制.